Ipopema Obligacji Korporacyjnych: fundusz zamiast samodzielnej selekcji spółek
Ipopema Obligacji Korporacyjnych to pierwszy fundusz opisywany na tym blogu — alternatywa dla samodzielnego wyboru pojedynczych emitentów, z progiem wejścia od 500 zł.
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
Ipopema Obligacji Korporacyjnych to subfundusz Ipopema SFIO zarządzany przez Ipopema TFI, lokujący co najmniej 80% aktywów w nieskarbowe instrumenty dłużne, głównie obligacje polskich przedsiębiorstw. Zajmuje 3. miejsce w rankingu 36-miesięcznym analizy.pl (stan 31.08.2026), przy niskim poziomie ryzyka (SRI 2/7) i progu wejścia od 500 zł w kategorii jednostek B.
Ostatnie newsy
Kluczowe dane funduszu
| Opłata za zarządzanie (bieżąca / maksymalna) | 1,10% / 1,70-1,75% |
| Opłata za sukces | 20% nadwyżki nad benchmarkiem |
| Poziom ryzyka (SRI) | 2/7 (niskie) |
| Stopa zwrotu roczna (kat. B) | 5,96% |
| Ranking w kategorii 36-miesięcznej | 3. miejsce (analizy.pl, 31.08.2026) |
| Wielkość aktywów funduszu | 76,4 mln zł (31.08.2026) |
| Próg wejścia (kat. B) | 500 zł (dopłaty od 100 zł) |
Min. 80% aktywów w instrumentach nieskarbowych, ale do 50% moze stanowic dlug bez ratingu inwestycyjnego. Rzeczywisty sklad portfela (dane czesciowo z 30.06.2026) pokazuje tez istotny udzial papierow skarbowych/gwarantowanych - nazwa funduszu nie oznacza 100% ekspozycji na dlug korporacyjny. Duration portfela i pelna tabela stop zwrotu (1/3/5 lat) nie zostaly potwierdzone w tym researchu.
Źródło: analizy.pl, ipopematfi.pl, mojefundusze.pl (stan researchu: wrzesien 2026). Aktualizacja: 09.09.2026.