CAV1128: obligacje Cavatina Holding
Seria P2024C spółki Cavatina Holding na Catalyst. Stan na 2.11.2026. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 6M + 6 pp marży, wykup 18.11.2028.
Najważniejsze liczby
Catalyst, dokumenty emitenta · stan 2.11.2026Marża 6 pp: 2 pp powyżej mediany (4 pp) 117 serii na WIBOR 6M. Wszystkie serie Cavatina Holding
Parametry serii CAV1128
link przy wartości = źródło| Emitent | Cavatina Holding | |
|---|---|---|
| Oprocentowanie | zmienne: WIBOR 6M + 6 pp marży | Catalyst |
| Wypłata odsetek | co pół roku | dokument informacyjny serii P2024C (CAV1128): cavatina-seria… |
| Terminy odsetek | 18 maja i 18 listopada każdego roku (od 18.05.2025 do dnia wykupu 18.11.2028) | dokument informacyjny serii P2024C (CAV1128): cavatina-seria… |
| Nominał | 100 zł | dokument informacyjny serii P2024C (CAV1128): cavatina-seria… |
| Wartość emisji | 32,82 mln zł | Catalyst |
| Pierwsze notowanie | 28.11.2024 | Catalyst |
| Data wykupu | 18.11.2028 | Catalyst |
| Oferta | oferta publiczna | dokument emitenta |
| Wcześniejszy wykup przez emitenta | tak | dokument emitenta |
| Premia za wcześniejszy wykup | 1,00% przy wykupie w II okresie odsetkowym, 0,75% w III, 0,50% w IV, 0,00% od V okresu do wykupu | dokument informacyjny serii P2024C (CAV1128): cavatina-seria… |
| Wykup na żądanie obligatariusza | tak | dokument, s. 11 |
| Administrator zabezpieczeń | BSWW Trust sp. z o.o. | dokument, s. 162 |
Opis zabezpieczenia
Poręczenie Cavatina sp. z o.o. za wszystkie zobowiązania pieniężne emitenta z obligacji, do 150% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji; do spełnienia świadczeń, najdalej do 18.11.2038. Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji. dokument emitenta
Kowenanty (zobowiązania emitenta)
Wskaźnik Zadłużenia Netto (Zadłużenie Finansowe Netto Grupy Emitenta do Aktywów Netto Grupy Emitenta) nie wyższy niż 0,60 dokument, s. 174
Przypadki naruszenia
zwłoka w świadczeniach z obligacji; brak zabezpieczenia w terminie; wskaźnik zadłużenia netto powyżej 0,60; niespłacone zadłużenie Poręczyciela ≥10% kapitałów własnych Emitenta; wypłaty dla udziałowców Poręczyciela ponad 40 mln zł w 12 mies.; niewypłacalność; wygaśnięcie poręczenia dokument, s. 109
Cel emisji
Nie określony; środki na rozwój działalności Grupy Emitenta oraz obsługę i refinansowanie obecnego zadłużenia Emitenta dokument, s. 2
Komunikaty
ESPI/EBI, GPW- 26.11.2024 emisja Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2024C na rynku regulowanym
- 25.11.2024 emisja Podsumowanie emisji obligacji serii P2024C
- 22.11.2024 emisja Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2024C do obrotu na rynku regulowanym
- 21.11.2024 emisja Warunkowa rejestracja obligacji serii P2024C w KDPW
- 19.11.2024 emisja Zwiększenie wielkości emisji oraz warunkowy przydział obligacji serii P2024C
Więcej o serii i rynku
Inne serie Cavatina Holding (14)
| Seria | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|
| CAV0127 | EURIBOR 6M + 6 pp | 8,69% | 2,5 mln euro | 26.01.2027 |
| CAV0327 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,88% | 50 mln zł | 26.03.2027 |
| CAV0627 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,92% | 22,13 mln zł | 22.06.2027 |
| CAV0927 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,86% | 21,65 mln zł | 11.09.2027 |
| CAV1127 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,9% | 20 mln zł | 9.11.2027 |
| CAV1227 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,93% | 25 mln zł | 19.12.2027 |
| CAV0928 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,86% | 38,68 mln zł | 12.09.2028 |
| CAV0329 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,85% | 49,88 mln zł | 6.03.2029 |
| CAV0429 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,94% | 38,63 mln zł | 14.04.2029 |
| CAV0729 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,88% | 50,36 mln zł | 8.07.2029 |
| CAV0929 | EURIBOR 6M + 6 pp | 8,8% | 11,14 mln euro | 11.09.2029 |
| CAV1229 | WIBOR 6M + 5,7 pp | 9,63% | 102,16 mln zł | 18.12.2029 |
| CAV0530 | WIBOR 6M + 5,2 pp | 9,09% | 100 mln zł | 5.05.2030 |
| CAV0730 | EURIBOR 6M + 5 pp | 7,71% | 11,5 mln euro | 31.07.2030 |
Podobne serie innych firm (5)
Oprocentowanie WIBOR 6M, PLN, najbliższy termin wykupu. Zestawienie, nie ocena.
| Seria | Emitent | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|---|
| OBC1028 | Olivia Fin | WIBOR 6M + 4,4 pp | 8,37% | 60 mln zł | 22.10.2028 |
| GHE1128 | Ghelamco | WIBOR 6M + 5 pp | 8,89% | 70 mln zł | 8.11.2028 |
| ADX1128 | Adatex | WIBOR 6M + 5,5 pp | 9,4% | 10 mln zł | 21.11.2028 |
| HMI1228 | HM Inwest | WIBOR 6M + 5,9 pp | 9,84% | 16 mln zł | 5.12.2028 |
| MVP1228 | Marvipol Development | WIBOR 6M + 3,75 pp | 7,67% | 50 mln zł | 20.12.2028 |
Zobacz też
- Strona spółki Cavatina Holding
- Wszystkie obligacje Cavatina Holding (15)
- Wyniki finansowe Cavatina Holding
- Zadłużenie Cavatina Holding: wskaźniki z raportów
- Oprocentowanie serii Cavatina Holding na tle rynku
- Newsy o Cavatina Holding
Poradniki ogólne (nie o tej serii): jak kupić obligacje na Catalyst · podatek od odsetek · jak ocenić ryzyko emitenta.
Źródła
- GPW Catalyst, strona instrumentu CAV1128
- Dokument Informacyjny / nota: Ostateczne warunki emisji - seria P2024C
- Dokument Informacyjny / nota: Ostateczne warunki emisji - seria P2026B
- Dokument Informacyjny / nota: OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII P2025C
- Dokument Informacyjny / nota: Ostateczne warunki emisji - seria P2025B
- Prospekt podstawowy III (prospektowego) Programu Emisji Obligacji Cavatina Holding
Pokazujemy tylko parametry potwierdzone w dokumencie emitenta albo na stronie Catalyst. Odsetki: kupon × 10 000 zł minus 19% podatku, bez prowizji i odsetek narosłych.
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.