CAV0627: obligacje Cavatina Holding
Seria P2023D spółki Cavatina Holding na Catalyst. Stan na 2.11.2026. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 6M + 6 pp marży, wykup 22.06.2027.
Najważniejsze liczby
Catalyst, dokumenty emitenta · stan 2.11.2026Marża 6 pp: 2 pp powyżej mediany (4 pp) 117 serii na WIBOR 6M. Wszystkie serie Cavatina Holding
Parametry serii CAV0627
link przy wartości = źródło| Emitent | Cavatina Holding | |
|---|---|---|
| Oprocentowanie | zmienne: WIBOR 6M + 6 pp marży | Catalyst |
| Wypłata odsetek | co pół roku | dokument emitenta |
| Terminy odsetek | 22 czerwca i 22 grudnia każdego roku (płatności od 22.06.2024 do dnia wykupu 22.06.2027) | dokument, s. 4 |
| Nominał | 1 000 zł | dokument emitenta |
| Cena emisyjna | 1 000 zł | dokument emitenta |
| Wartość emisji | 22,13 mln zł | Catalyst |
| Pierwsze notowanie | 29.12.2023 | Catalyst |
| Data wykupu | 22.06.2027 | Catalyst |
| Oferta | oferta publiczna | dokument emitenta |
| Wcześniejszy wykup przez emitenta | tak | dokument emitenta |
| Premia za wcześniejszy wykup | 1,00% przy wykupie 22.12.2024, 0,75% 22.06.2025, 0,50% 22.12.2025, 0,00% 22.06.2026 i 22.12.2026 | dokument, s. 4 |
| Wykup na żądanie obligatariusza | tak | dokument, s. 170 |
| Administrator zabezpieczeń | BSWW Trust sp. z o.o. | dokument, s. 160 |
Opis zabezpieczenia
Poręczenie Cavatina sp. z o.o. do 150% wartości nominalnej obligacji, nie więcej niż 60 mln zł, do 22.06.2037. Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji z całego majątku do maksymalnej kwoty odpowiedzialności z poręczenia. dokument emitenta
Kowenanty (zobowiązania emitenta)
Wskaźnik Zadłużenia Netto Grupy Emitenta nie wyższy niż 0,60 (przekroczenie = podstawa żądania wykupu, chyba że zgromadzenie obligatariuszy zgodzi się na czasowe przekroczenie); wypłaty poręczyciela dla udziałowców do 40 mln zł w 12 mies. dokument, s. 171
Przypadki naruszenia
zwłoka w świadczeniach z obligacji; brak spłaty zadłużenia finansowego poręczyciela (od 10% kapitałów własnych); wskaźnik zadłużenia netto powyżej 0,60; wypłaty poręczyciela powyżej 40 mln zł w 12 mies.; niewypłacalność emitenta lub poręczyciela; wygaśnięcie poręczenia dokument, s. 173
Cel emisji
Finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego, w szczególności zakup gruntów pod projekty deweloperskie i nakłady inwestycyjne na te projekty dokument, s. 3
Komunikaty
ESPI/EBI, GPW- 27.12.2023 emisja Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2023D na rynku regulowanym
- 22.12.2023 emisja Podsumowanie emisji obligacji serii P2023D
- 20.12.2023 emisja Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023D do obrotu na rynku regulowanym
- 19.12.2023 emisja Warunkowy przydział obligacji serii P2023D
- 14.12.2023 emisja Warunkowa rejestracja obligacji serii P2023D w KDPW
Więcej o serii i rynku
Inne serie Cavatina Holding (14)
| Seria | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|
| CAV0127 | EURIBOR 6M + 6 pp | 8,69% | 2,5 mln euro | 26.01.2027 |
| CAV0327 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,88% | 50 mln zł | 26.03.2027 |
| CAV0927 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,86% | 21,65 mln zł | 11.09.2027 |
| CAV1127 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,9% | 20 mln zł | 9.11.2027 |
| CAV1227 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,93% | 25 mln zł | 19.12.2027 |
| CAV0928 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,86% | 38,68 mln zł | 12.09.2028 |
| CAV1128 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,9% | 32,82 mln zł | 18.11.2028 |
| CAV0329 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,85% | 49,88 mln zł | 6.03.2029 |
| CAV0429 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,94% | 38,63 mln zł | 14.04.2029 |
| CAV0729 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,88% | 50,36 mln zł | 8.07.2029 |
| CAV0929 | EURIBOR 6M + 6 pp | 8,8% | 11,14 mln euro | 11.09.2029 |
| CAV1229 | WIBOR 6M + 5,7 pp | 9,63% | 102,16 mln zł | 18.12.2029 |
| CAV0530 | WIBOR 6M + 5,2 pp | 9,09% | 100 mln zł | 5.05.2030 |
| CAV0730 | EURIBOR 6M + 5 pp | 7,71% | 11,5 mln euro | 31.07.2030 |
Podobne serie innych firm (5)
Oprocentowanie WIBOR 6M, PLN, najbliższy termin wykupu. Zestawienie, nie ocena.
| Seria | Emitent | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|---|
| ENA0527 | Enea | WIBOR 6M + 1,25 pp | 5,32% | 1 mld zł | 21.05.2027 |
| HMI0627 | HM Inwest | WIBOR 6M + 6,75 pp | 10,69% | 7 mln zł | 6.06.2027 |
| LKD0627 | Lokum Deweloper | WIBOR 6M + 3,85 pp | 7,79% | 53 mln zł | 18.06.2027 |
| ECH0627 | Echo Investment | WIBOR 6M + 4 pp | 7,92% | 50 mln zł | 28.06.2027 |
| RON0827 | Ronson | WIBOR 6M + 3,85 pp | 7,69% | 60 mln zł | 15.08.2027 |
Zobacz też
- Strona spółki Cavatina Holding
- Wszystkie obligacje Cavatina Holding (15)
- Wyniki finansowe Cavatina Holding
- Zadłużenie Cavatina Holding: wskaźniki z raportów
- Oprocentowanie serii Cavatina Holding na tle rynku
- Newsy o Cavatina Holding
Poradniki ogólne (nie o tej serii): jak kupić obligacje na Catalyst · podatek od odsetek · jak ocenić ryzyko emitenta.
Pokazujemy tylko parametry potwierdzone w dokumencie emitenta albo na stronie Catalyst. Odsetki: kupon × 10 000 zł minus 19% podatku, bez prowizji i odsetek narosłych.
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.