KEM0931: obligacje Kemberton

Hipoteka umowna łączna do 195 mln zł z najwyższym pierwszeństwem na prawach do nieruchomości przy ul. Towarowej 9 w Warszawie (projekt VIBE II; wycena Savills 163,8 mln zł na 22.09.2025) (pkt 4.8.1). Zastawy rejestrowe na udziałach Emitenta, każdy do 195 mln zł (pkt 4.8.2; zastawy z 27.02.2026 na dzień dokumentu informacyjnego z 26.03.2026 nie były jeszcze wpisane do rejestru zastawów). Podporządkowanie pożyczek Ghelamco Invest i Ghelamco Poland Holding (pkt 4.8.3). Przelew praw z polis ubezpieczeniowych (pkt 4.8.4). Poręczenia Granbero Holdings Limited i Ghelamco Poland Holding łącznie do 195 mln zł, do 29.09.2033 (pkt 4.8.5). Oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 KPC) do 195 mln zł (pkt 4.8.6). Administrator Zabezpieczeń: DJM Trust Administrator sp. z o.o. dokument emitenta

współczynnik Kapitałów Własnych Gwaranta do Łącznej Wartości Aktywów Gwaranta nie niższy niż 30% (pkt 10.46.3); dywidendy i obniżenia kapitału Gwaranta do 50% zatrzymanych zysków i 50% zysku za rok obrotowy (pkt 10.46.4); limity Dozwolonego Zadłużenia, Dozwolonych Zabezpieczeń i rozporządzeń majątkiem (pkt 10) dokument emitenta

pkt 10 Warunków Emisji, cztery grupy: Emitent i Ghelamco Towarowa (m.in. brak płatności, czynności egzekucyjne, Zadłużenie poza Dozwolonym, Obciążenia i Zabezpieczenia poza dozwolonymi), Dłużnicy Ghelamco Invest, Grupa GPH, Grupa Granbero (m.in. współczynnik kapitałów Gwaranta ≥ 30%, ograniczenia dywidend); żądanie wykupu poza pkt 10.2, 10.3, 10.8, 10.9, 10.15–10.17 wymaga uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy albo Oświadczeń Obligatariuszy Większościowych (pkt 11.2) dokument emitenta

spłata całości Zadłużenia Finansowego Emitenta wobec Ghelamco Invest oraz pożyczka dla Ghelamco Towarowa na spłatę lub refinansowanie części jej zadłużenia wobec Ghelamco Invest (pkt 8.1 Warunków Emisji); część Obligacji nabyta w wyniku rolowania obligacji serii PW2 i PW3 dokument emitenta